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需求分析

解读5G牌照发放对运营商带来的三大变数

2019-06-13 09:14:32 207

  6月6日,我国5G牌照正式发放,这使我国成为继韩国、美国、瑞士、英国等国家后,全球首批提供5G商用服务的国家。

  今年初工信部领导曾透露将在若干城市发放5G临时牌照,但实际发放的不是临时牌照,而是正式牌照,且比很多人预想的要提前。中国为何突然加速5G牌照发放进程?牌照的发放对三大运营商的5G建设、业务探索以及渠道市场拓展,带来怎样的深远影响?

  

  5G牌照发放为何提速

  关于5G牌照发放提速,业界认为是受中国5G产业链成熟、外部国际环境变化、提振经济等多个因素影响。综合来看,5G牌照发放提速主要有3方面原因。

  首先,我国目前5G各项准备工作已就绪,不论是标准制定,还是设备研发,或是技术储备一直处于世界第一梯队。我国早在2013年就成立了IMT-2020(5G)推进组,负责统筹推动5G研究工作。此后,我国在2016-2018年进行了5G技术研发试验,具体分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证3个阶段实施。

  3个阶段的5G技术试验已于2018年底圆满落幕。从效果看,的确加快了5G设备研发和产业化进程。目前,我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机等产业链企业,都处于全球第一阵营。

  其次,国际环境复杂,中国要强调5G开放合作创新。一方面,5G竞争异常激烈,各国都在积极布局5G。我国5G发展前期处于第一梯队,但在商用方面也急需加速。另一方面,美国将5G提升到国家战略层面,对我国5G发展及相关企业进行打压。

  面对如此复杂的形势,我国通过发放5G牌照,释放5G领域积累的领先优势。同时,我国明确表示,欢迎爱立信、诺基亚、英特尔、高通等外企参与到中国5G建设中来,对全球表现出开放合作的姿态。

  最后,诸多5G产业链企业希望中国5G正式商用。目前不论是运营商、设备厂商,还是垂直行业,都在积极开展5G研发工作。对这些企业而言,现阶段投入远大于产出。运营商面对5G投资压力、建设方式、盈利方式等不确定因素,心存犹豫。一些产业链企业已经连续投资十年,5G研发金额投入超过几十亿美元。

  运营商以及垂直行业都在积极探索各类5G应用,但更多是示范和展示。所以,随着5G牌照发放,运营商可以加速5G建设,促进各行业数字化转型,摆脱当前流量经营业务的发展瓶颈。全球5G产业链企业急需开启5G市场,增加信心,促进我国5G市场成熟、有序、健康发展。

  牌照发放对运营商影响几何

  5G牌照发放必然会对三大运营商的投资规划、业务发展产生影响,尤其是在2019年这个重要节点,运营商都希望抢占5G先机,但也会考虑自身的能力和节奏。5G牌照发放的影响主要有3方面。

  首先,5G建网方式改变。此前,我国5G规划并不明朗,三大运营商在5G建设中相对保守。在试验频谱分配后,中国移动在建网方式上采用了初期选择NSA,择机演进至SA的逐步推进建网方式;中国电信明确表示选择SA方案,今年则提出SA为主、NSA/SA混合组网方案;中国联通未有明确表态,目前以NSA方式建设试验网。

  相比于2017年底完成的NSA标准,SA标准则是在去年年中完成。因此,SA产业链整体不如NSA成熟。此时发放5G牌照,运营商最佳选择是先NSA再SA的演进方向。这与运营商此前规划的建网方式略有变化,这将加速NSA发展,也有利于NSA/SA混合方案的成熟。

  其次,运营商投资计划将出现部分调整,向5G倾斜。在2019年3月的财报发布会上,中国电信董事长柯瑞文表示:“90亿元将用于扩大5G规模试验,下一步会根据试验情况、牌照发放情况、产业链成熟程度等,再决定是否进一步扩大或者推进商用。”

  中国联通规划2019年全年安排5G投资60 ~80亿元,中国联通认为2019年5G刚起步,需要进一步试验,仍有诸多问题需要解决。5G投资需要规模但更需注重投资回报,中国联通将根据2019年5G网络试验结果来判断是否在2020年进行大规模投资。

  中国移动则表示,2019年将努力实现5G总连接规模突破20亿,通信服务收入良好增长,盈利规模稳中有增,持续推进5G网络试验和业务应用示范,确保年内5G试商用落地。

  可见,三大运营商在今年初对于5G投资、5G业务发展制定了大致规划。此次5G牌照发放后,三大运营商在5G建设上将由此前的谨慎态度,转为更为积极的态度。三大运营商都表示将加快5G商用步伐。

  然而,加速5G网络建设步伐,势必让运营商投入更多的资金。但是如今运营商手中的资金并不宽裕,近些年运营商利润空间不断压缩。中国移动2019年第一季度运营数据报告显示,税前利润比上年同期下降了8.6%。此外,我国4G商用虽已走过近5年时间,但从三大运营商公布的财报来看,4G用户渗透率为75.9%。这也让三大运营商将更多的精力用在提升4G用户渗透率上。

  5G建网将由此前的局部试点转向全面建设。此前三大运营商分别在全国十多个城市开展5G组网试验,并开展5G友好用户招募工作。随着5G牌照的发放,三大运营商在全国的5G商用布局提速。中国移动和中国联通都提出了在40个城市建设5G的计划。

  最后,运营商市场格局整体变化不大,细分领域各有优势。在4G时代,中国移动大干快上,成为全球4G运营商领导者。但在5G时代,中国移动拥有2.6GHz以及4.9GHz频段。该频段产业链相对薄弱,需要更多时间完善和降低成本。中国联通和中国电信拥有3.5GHz频段。该频段作为主流5G频段,在国际上通用程度高,产业链也更加完善,有很大的规模和成本优势。

  所以5G牌照发放对中国移动的稳步布局会有一些影响。不过,拥有更加雄厚的资金以及在移动通信领域的经验,中国移动可能把这种影响降到最低。预计未来5G时代,中国移动依然会是“巨无霸”。

  中国广电此次获得5G牌照,但并未确定700MHz的频谱宽度。中国广电获得5G牌照对我国运营商市场格局的影响短期来看不会很大,未来可能在细分领域会有变化。

  在业务方面,三大运营商都在积极探索5G业务,在5G商业模式上开展创新,但侧重点不同。未来千行百业用5G,没有一家运营商可以通吃。所以未来,运营商可以选择几个领域,重点拓展,形成差异化服务优势。

  未来要避免重复投资,创新、健康发展

  面对国际形势的风云变幻,中国提前发放5G牌照,将进一步释放中国在5G领域的优势,有利于全球5G产业发展。三大运营商未来的投资会向5G倾斜,加速5G网络建设与业务发展。

  当然,国资委也对三大运营商提出新的需求。近日,国资委副主任赵爱明强调,三家运营商要主动承担国家任务,进一步加强合作,避免5G重复投资,加强5G自主创新和标准工作,重视产业发展中的风险防范工作。

  可以看出,加强合作、避免重复建设、加强自主创新以及风险防范,将是三大运营商发展5G重点关注的方向。当然,运营商除了加大5G建设力度,还要建设好4G网络,做好5G的打底网。由于5G是关系到全社会发展的大事,因此不能只靠运营商推动。所以也呼吁政府能够在政策、税收等多个层面,给予运营商支持。


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